建筑业发展新趋势：时代进化的行业镜像与战略选择
建筑业发展新趋势：时代进化的行业镜像与战略选择
各位同行，下午好！
很高兴参加攀成德的预见论坛，这是我第三次来发言了，有些对建筑行业简单的思考，跟各位同行做一些分享。
我今天汇报三个方面内容：一是时代进化的行业镜像，时代发展到现在，对建筑业有哪些影响？二是企业面临的战略选择，哪些事需要企业深入去思考？三是应对时代进化的几点思考，个人一些不成熟的建议。
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时代进化的行业镜像
▌1.经济规模增速下行
（1）国内情况
如表1，中国建筑业总产值的平均增速从“十五”、“十一五”期间23%的高峰，开始逐步回落，“十二五”期间下降到13%，“十三五”期间是8%，“十四五”前两年的平均增速是8.7%。虽然建筑业总产值的平均增速在下降，但是规模的总量一直在增长。
建筑业增加值是构成国家GDP的一个基本单元。增加值在“十一五”期间增速最高，平均增速是20.6%，这是建筑业增加值的增速高峰。“十二五”和“十三五”期间建筑业增加值的平均增速是12%和9.3%，“十四五”前两年是7.3%。
建筑业增加值占GDP的比重，近几年都在6.6%以上（大概7%的水平）。中国判定支柱产业的标准是行业增加值占GDP的比重高于5%，西方国家的标准是4%，所以，建筑业仍是支柱产业。
表1 近20年国家GDP、建筑业总产值、建筑业增加值增速对比（万亿元）
未来，建筑业会不会发生断崖式的下滑？我的结论是不会，建筑业对全球经济的影响和贡献是毋容置疑的。从表1的数据来看，增速确实是下滑的，但中国建筑业的总量在持续地增长，西方国家也在增长。欧美、日本这些主要的发达经济体，建筑业增加值占本国GDP的比重也都在4%以上，毫无疑问也是他们国家的支柱性产业。所以我个人是比较乐观、看好的。
（2）国际情况
全球建筑业增加值前20强中，中国排名第一，美国第二，其次是印度、日本和德国（如表2）。2022年，中国和美国的建筑业增加值超过万亿美元，印度、日本、德国超过了2000亿美元。
2022年，中国建筑业增加值同比增长1.57%，实际上按照国内人民币的规则计算同比增长率的话，数字要大得多，应该在6%左右。因为这几年人民币贬值非常快，换算成美元以后，显得增速变小了。2022年建筑业增加值前20强中，只有韩国、日本、法国、西班牙、意大利这几个国家出现了比较大的降幅，日本下降了18.46%，法国下降了8.28%，韩国下降了7.76%，西班牙下降7.79%，意大利下降了1.36%。除了这5个国家发生了同比下降外，其他15个国家都是同比增长的。
全球建筑业增加值前20强合计值的平均增速是2.64%，合计的建筑业增加值占这些国家GDP的比重达到5.41%，按照中国的标准也构成了国民经济的支柱产业。
表2 2022年全球建筑业增加值前20强一览表（亿美元）
所以，建筑业无论是在中国，还是在全球主要发达经济体，支柱产业的地位都没有动摇，而且总体上，总量是持续增长的。
▌2.竞争格局发生变化
大家可能会想，GDP在增长，建筑业增加值也在增长，为什么企业感受到的是“冬天”？项目去哪里了？我从三个方面来谈谈个人的看法：
第一，疫情对行业造成了实实在在的影响。过去三年的疫情对建筑行业来说，毫无疑问是有影响的，但我们的口号是：目标不变，任务不减。大型企业（特别是央企、国企）要保增长，怎么保增长？增长点从哪来？实际上就是把以往的存量“吃掉”了，这倒不一定是虚报。过去挣了100块钱，可能当年报60块钱化进化退表，有40块钱放在手里面，万一来年业务不好的时候，作为余量来调节。所以，几年的疫情，企业把兜里的存量都用完了，没有余量可调节，就没有腾挪的空间了，因此，大企业也感觉难受。
第二，市场集中度发生了变化。大型建筑企业集团通过投资拉动强势发展，几乎垄断了大型的公建项目，导致中小企业的发展空间受到挤压，发展越来越艰难，这是中小企业的感受。
“十二五”期间，全国建筑业总产值的平均增速是13%，八大央企是多少呢（如表3）？“十二五”期间八大央企营业收入的平均增速是10.1%，也就意味着在“十二五”期间，民营企业和地方国企的增速是高于八大央企的。进入21世纪以来，中国建筑业进入高速增长的黄金10年，民营企业抢占了大部分的份额。
但是，在后续市场增量空间缩小的时候，央企获得了更大的发展。“十三五”期间，全国建筑业总产值的平均增速是8%，八大央企的增速是10.6%，说明到了“十三五”期间，在市场增量空间缩小的时候，央企反而发力了。2020年与2015年相比，全国建筑业总产值增长了8.32万亿，其中央企增长了2.1万亿，增量的25.3%是八大央企拿走的。
到了“十四五”的前两年，全国建筑业总产值的平均增速是8.7%，八大央企平均增速12.5%，差距更明显。2022年与2020年相比，全国建筑业总产值增长了4.8万亿，八大央企增长了1.4万亿，增量的29.3%是八大央企拿走的。
表3 八大建筑央企营业收入增长情况（亿元）
因此，最近几年，整个建筑市场确实有向龙头央企集中的趋势。对于地方国企和民营企业，我没有再细分了，但我相信地方国企这几年的发展速度也很快，民营企业受挤压的可能性更大一点。
第三，产品结构发生了变化。从过去高速增长的大拆大建时代（蛋糕非常大，大家吃不完），到现在的存量时代，新增项目变少了，城市更新项目的占比增大了，产品结构发生了变化。“十四五”期间，广州城市更新投资额将达3315亿元，深圳市城市更新和土地整备投资总额不少于1万亿元，这些项目跟原来的新建项目不一样。不管是大企业还是小企业，央企、国企还是民企，我们传统擅长从抄平放线、地基开挖，到封顶放鞭炮的一套流程，事实上已经发生了深刻的变化。
城市更新包括旧城改造、旧村改造、旧厂改造、城市微改造以及园区改造等，这些产品与多数企业现有的业务结构发生了错位，城市更新从工程承包到产业服务，对企业的综合能力提出了新要求，目前没有几家企业能满足这个领域的要求，使企业产生不适感。
另外，建筑业总产值的结构也发生了变化，但是结构变化不是很大。从这几年总体趋势来看，建筑业总产值中基础设施领域比重总体呈上升趋势，房建领域呈下降趋势，但变化的幅度不是很大，细分领域本身也有波动。
表4 近20年建筑业总产值构成情况（万亿元）
以上产品结构、竞争格局的变化，对不同类型的企业都会造成一些影响。在这样的大环境下，企业如何去分析所处的位置？如何寻找比较舒服的站位？是我们下一步要更多关注的。
▌3.商业模式复杂多样
按照建设领域的服务范围，由低到高大致可分为以下层级：
第一层级：工程施工承包。传统的工程施工承包，包括施工总承包、专业承包、劳务分包等，体现施工属性，是传统建筑企业的拿手好戏。
第二层级：工程总承包。随着企业发展和资源能力的提升，到了第二个层级。工程总承包在施工总承包基础上增加了设计、采购等服务内容，如EPC、DB、PM等模式。最近几年大家都在讨论EPC如何去拓展、工程总承包如何落地、五大能力（设计管理能力、计划管控能力、采购管理能力、专业管理能力、资源整合能力）如何去培养，这一块企业还没有做得很成熟。
第三层级：投资+工程总承包。如F+EPC、F+DB等，突破了传统建筑企业的主业，向投融资领域延伸。对于融资的功能，央企、国企可能好一点，毕竟有银行授信，银行授信也用不完；但有的企业银行授信可能比较少，毫无疑问会感到非常难受。
第四层级：投资建造运营一体化。如PPP、特许经营、城市有机更新等，服务周期从传统的建造过程延伸到使用运维服务。单点的工程，通常叫“运维”，一个城市里面的运营是为公共服务的。这个领域，法国万喜的运营业务非常大，盈利能力很强，7%的员工贡献了15%左右的产值，贡献了三分之二的利润。中国的情况可能不一样，我们现在做运营都躲着做，项目一做好多年，谁也无法预计未来的情况，先把它变现了再说。所以发展逻辑不太一样，跟政策环境、行业惯例等都有关系。
第五层级：片区化城市更新。单个楼的翻新早就有了，有的叫有机更新，有的叫维修翻新；装饰、装修大概10-15年要重新来一次，这是常见的。而城市片区的更新，是城市本身的迭代升级，产业性质发生了变化。例如山东济南的动能转换区，经济发展的动能变了，城市里的业态变了，城市的总体布局、基础设施的配置、城市管理的商业模式等都在变化。
片区化城市更新包括城市规划、勘察设计、产业导入、投资建造、运营服务等，从经营项目转变为经营城市。投资建造相对好做一些，产业导入要求的能力非常强，城市运营服务要代表政府去管理城市、运营城市。为什么中国公务员特别多建筑业发展新趋势：时代进化的行业镜像与战略选择，西方国家公务员很少？因为西方国家民间资本参与城市管理的比重更大一些，而中国社会资本参与城市运营的比重非常小。
前几年好不容易把PPP模式引进来，结果又出现了一些“假”PPP，一下子打回原形。PPP本身是个好模式，但是到我们国家以后，有些企业借这个模式装了一些不是这个模式的东西进去，对整个运营造成了一些误导，甚至是一些不好的影响。最近国家又出台了一些规范PPP模式的政策，PPP模式迟早是要开展的，人民城市人民建、人民城市人民管，将来企业、居民生活在城市里面，都要共同参与城市的运营，随着需要的演员越来越多，需要扮演的角色也越来越多，企业需要找好自己的定位。
未来会不会出现新的模式？我相信会有，但什么时候出现？是什么样的模式？我现在说不清。创新不可能停止，如果一个社会停止了创新，就不会进步。中国在创新领域还是非常富有激情的，以华为、阿里为代表的一大批民营企业，创新能力很强；国有企业也肩负着国家赋予的重任，尤其在数字化改造、数字化转型领域。未来可能会出现什么模式？比如在第五层级里加一个虚拟空间的管理，虚拟与现实结合，我们现在管理现实的城市，在数字空间里面还有另一个城市要去管理。未来模式如何去演变、如何去进化，值得我们去期待和关注。
▌4.施工方式加速变化
智能建造的概念提了几年了，最近发展也非常快。中建八局一直在研究，现在有几十款机器人在应用，有的已经到了可以量产、普及的阶段，不过大部分还在内部迭代升级阶段。未来从混凝土的钢筋绑扎、浇筑，到抹平、养护全产业链下来，机器人可能都可以做。虽然现在机器人创造的价值和效益、效率可能不如人工，但是总有一天达到一定规模、一定效率的时候，经济价值也就来了。所以我充分相信，未来建筑业将加速进入智能化的时代，机器人的应用会非常快。
▌5.跨界融合趋势凸现
建筑业智能化的水平在所有行业里面最低，倒数第二是农业，农业都比建筑业强很多，现在农业的滴灌、施肥、判断病虫害全部能够智能化，只是没有做得那么亮眼，但技术层面都没什么问题。对比下来，建筑业仍然没有达到这个境界。
华为成立20个军团来支持实业，比如煤炭军团，未来不需要煤炭工人下井去挖煤，也就不至于发生一次冒顶、一次瓦斯爆炸，一下子死几十个人。将来可能就几台设备在里面，设备总比人命要便宜得多，而且设备更精准、效率更高，可以全天候作业。
现在华为20个军团在很多领域，包括无人驾驶领域都取得了非常好的成就。他们的观点是“做大蛋糕比做大份额更重要”“团结伙伴比战胜对手更重要”“管理合作比管理竞争更重要”，是一种由“竞争”走向“竞合”的思路。这就涉及到未来谁进入谁、谁主导谁了，如果未来传统建筑业的企业没有能力走自己的智能化道路，就有可能被科创型、数字化型的企业主导，我们会变成了打工者。
以上是我对于整个行业变化的一些感受。
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企业面临的战略选择
第一，如何确定合理的增速。上面讲到，国家GDP的增速，建筑业总产值和增加值的增速，都有所下降。那么企业作为个体，如何合理地确定自身增速？我个人认为有“三个不低于”，做到这些，肯定不会存在不进则退的情况：一是不低于GDP增速，二是不低于建筑业总产值或同类企业产值的增速，三是不低于自身上期实际完成值。当然，像在前几年新冠疫情这种不可抗力的情况下，如果出现巨大的波动，是可以理解的，但正常情况下，不应该低于已经达到的水平。
第二，如何选择合适的业务。建筑业的总量是发展的，但新建项目的空间小了，城市更新等存量改造项目的空间大了。作为企业，如果大家感到难受，一定是自己的业务结构出现了问题，跟国家大的产业结构发生了错位（不匹配）。企业是坚守传统主业还是拓展创新业务，是每个企业必须深入研究、科学决策的时代命题。
我们有很多成功的案例，就如上面提到的华为20个军团，基于数字化、AI、5G等自身的硬实力基础上，拓展相关的实业领域，多元化做得非常成功，业务选择也看得非常透彻。相反，有很多工程类的企业，地产、工程总承包、汽车等业务都在做，最后专业没做精，新业务也没做好，给国家和整个产业链带来了灾难性的破坏。美国也存在这种案例，比如卡特拉（）公司在业务选择上就出现了问题，本来是一家独角兽企业，通过智能化的BIM管理，搞快速拼装，最后也倒台了。所以业务的选择还是要基于企业自身的能力和条件去考虑。
第三，如何进入期望的市场。近几年我国一直在推行区域发展战略，传统的东南沿海发达地区的经济总量，毫无疑问是很大的，但竞争也是最激烈的；成渝双城经济圈、黄河流域高质量发展、东北振兴等，新兴经济热点区域也不断涌现。这些市场中，哪些是好的市场？哪些不利的市场？一方面跟企业自身情况有关，另一方面跟市场的成熟度、竞争指数也有关系。比如房地产企业，有的定位一线，有的定位二、三线，这是市场区域的选择问题。另外，产业结构、产品市场，也是值得我们去研究的。
第四，如何获取必要的资源。任何一个企业拥有的资源都是有限的，不可能什么事都自己做。现在跨界融合很多，企业不一定非要跨界融合，同行之间也有合作；现在央企与国企，国企与民企在资金、技术等方面合作很多。
如何获取必要的资源，对企业的资源管理和整合能力提出了很高的要求。一是人力资源，人才结构要跟业务结构相匹配；二是财务资源，要跟投资、融资能力相匹配；三是技术资源，要跟所从事的建造产品相匹配；四是信息资源，要能够保持对市场的充分了解，来支撑竞争；五是合作伙伴资源，如战略客户、战略供方、战略投标合作伙伴等，是多种多样的，也非常重要。比如做一个投资建造运营项目，可能有很多联合体，谁负责建造，谁负责运营，谁负责投资，这就是合作伙伴。如果没有一个良好的合作生态，大家都不愿意跟你合作，将来可能也“玩不转”，所以这些资源非常重要。
第五，如何提高核心竞争力。所谓核心竞争力，我个人认为最基本特征就是“人无我有、人有我优”。我们经常讲专利技术是核心竞争力，企业文化是核心竞争力，但我后来想想这些大家都可以模仿，甚至都能做得到，还不能称之为核心竞争力。什么是核心竞争力？我认为“唯有创新能力才是核心竞争力”。华为有核心竞争力，美国人说华为“偷”了美国人未来的专利；美国没有，华为已经有了，他领先半步，这就是核心竞争力。所以，一个企业也好，一个国家也好，需要保持不断的创新。
创新中最核心的是激进创新，什么是激进创新？激进创新可能带来颠覆性的改变建筑业发展新趋势：时代进化的行业镜像与战略选择，给行业带来巨大的冲击。马斯克参加美国“民营企业如何支持军队建设（类似于军民融合）”的论坛，一个美国军官问马斯克，“美国要从军事上彻底打败中国的话，需要走什么路”？马斯克说，“只有激进创新，没有别的办法”。事实上马斯克现在正在做的事情，全是颠覆性的事情，颠覆人类的认知，颠覆传统的思维方法和行为方式，甚至颠覆了思考的逻辑，这种创新很有可能颠覆一个行业。
智能手机出现以后，有些行业基本消失了，比如偷钱包的小偷（个别还有偷手机的）；高铁实名制后，黄牛基本没了。这就是新技术带来的革命，也是创新的力量，能把一个行业基本消灭。
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应对进化的几点思考
关于如何应对进化，我个人的几点思考和建议，仅供参考：
第一，首先要“活下来”，然后再谋发展。稳健生存和创新发展不矛盾，这是不同企业或者企业处在不同的阶段，所采取的生存策略。当没有能力去创新发展的时候，肯定要先活下来，再有稳健的发展；当有能力去做更好的事情时，如果不去创新，可能就会错失良机。从活下来的角度讲，一是坚守主业的压舱石，不要盲目变换赛道。二是坚守营销底线，宁愿错过，也不要做错。今天很多企业受到了某大公司的影响，其实就是当初在项目选择的时候过于乐观了，未来我们要防止类似情况再发生，一定要把手中有限的银两放在有价值的、稳妥的、保命的地方去。三是量入为出，确保资金的安全可控，资金链断了，什么都没了。
第二，审时度势，适时增加业务曲线。当有能力去增加业务曲线的时候，要想办法去增加。在某些细分领域，原来可能没有做过，某个商业模式原来没有采取过，是不是可以做些尝试，可以跟着大企业去做一些探索，以此来应对结构错位导致的困境。
第三，量力而行，适当增加科技投入，应对施工方式的加速变革。任何一个企业，即使不做科技研发，将来新技术应用也是有需求的。比如智能手机，不一定要会造，但是一定要用得好，所以有能力的企业要去造，没有能力造的化进化退表，要学会去用，要花精力去适当地投入。
第四，跨界融合，优势互补，由竞争走向竞合。在创新业务领域与行业外企业合作，在传统建筑领域开展央企和国企合作、国企和民企合作，实现风险共担、收益共享，这是大趋势。
第五，擦亮眼睛，看清方向，动态关注环境变化。首先，观经济大势定发展战略，如中美的经济贸易摩擦、局部的战争可能带来的影响等，这是“道”的层面。其次，观行业态势定发展策略，研究行业未来从哪走，在大的战略前提下，采取什么样的发展策略，这是“法”层面。最后，观同行成败定实施路径，这是“术”层面的事情。在艰难的外部环境下，有的企业依然走过来了且走得很好，有的企业则遇到了很多问题，这是什么情况导致的，值得我们去深入分析。
寄语2024年化进化退表，我希望所有的同行都取得很好的发展，有两句话和大家共勉：
第一句话是“道路崎岖，空气稀薄，且行且珍重”，今年预见论坛主题是进入空气稀薄地带，大家还是要做好日子难过的准备。
第二句话是“曲径通幽，风光无限，再启新征程”，对行业不要过于悲观，全球建筑业总量在增长，中国也在增长，只是这几年节奏变了、结构变了，我们短时间没有适应过来，但是未来值得期待。
最后，再次感谢攀成德提供这个机会，跟各位同行做一些交流分享，谢谢大家！